前瞻工业研究院发布《2019我国五大新式制造业搬迁途径及工业发展趋势全景陈述》

前瞻工业研究院发布《2019我国五大新式制造业搬迁途径及工业发展趋势全景陈述》
自20世纪40年代以来,制作业现已在全球规划内进行了屡次工业搬迁。而未来五到十年,是新式制作业搬迁晋级的关键时期。前瞻工业研讨院推出《2019我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势全景陈述》,集合五大新式制作业,以工业搬迁途径为着力点,探求新式制作业未来的开展趋势,为新式制作业从业者、工业研讨者和职业出资人厘清新式制作业的工业搬迁途径,并供给前瞻性参阅主张。跟着工业化的不断晋级,为有用使用全球资源,下降制作业本钱,跨国公司每隔20年便会进行一次全球制作业布局调整。自20世纪40年代以来,制作业现已在全球规划内进行了屡次工业搬迁。相关研讨以为,未来五到十年,是新式制作业搬迁晋级的关键时期。在此之前,咱们有必要厘清新式制作业的工业搬迁途径,并以此为根底,探求新式制作业未来的开展趋势。前瞻工业研讨院继续注重新式工业的开展变迁,在充沛研讨国家核算局文件《战略新式工业分类(2018)》的根底上,以环保设备、半导体、锂电池、手机和核算机这五大新式制作业为切入点,研讨构成《2019我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势全景陈述》,以期为新式制作业从业者、工业研讨者和职业出资人供给前瞻性的参阅主张。陈述分为“新式制作业搬迁概要”和“五大新式制作业搬迁与趋势开展全景图”两大章节,通过对新式制作业开展进程、现状、国别/区域竞赛状况等多维度的剖析,总结出五大新式制作业的迁徙特色,并结合近两年国内招商引资、环保、工业搬迁引导、供给侧改造等多重方针要素,对五大新式制作业的未来开展趋势进行了前瞻性解读。《2019我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势全景陈述》在“新式制作业搬迁概要”一章中,对五大新式制作业的工业类别归属、2018年排名前五产地散布与产值会集度进行了汇总剖析,指出2018年五大新式制作业的搬迁出现出三大特征:榜首:新式工业的产地会集度遍及较高。第二:新式制作业的搬迁重心首要在东部沿海区域,其间,广东省体现最为杰出。第三:东部区域以培养强大新式工业和先进制作业为开展主旨,推动传统工业优化晋级;部分中西部区域如湖北、四川等正在着力接受新式制作业。在工业搬迁这一布景下,《2019年我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势全景陈述》在第二章集合环保设备、半导体、锂电池、手机和核算机五大新式制作业,以工业搬迁途径为剖析中心,要点展望了五大新式制作业的开展趋势。  环保设备工业:与年代开展同步“一带一路”开展可期“既要金山银山,也要青山绿水”已成为我国各职业开展的重要守则,而早在“十二五”期间,与环境保护相关的节能环保工业就现已备受国家注重,在2010年国务院发布的《关于加速培养和开展战略性新式工业的决议》中,节能环保工业作为七个战略性新式工业之首,被视为拉动经济添加的新引擎。《2019我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势全景陈述》从全球环保职业开展现状、我国环保设备工业搬迁途径剖析和环保设备工业开展趋势三个方面对环保设备工业的搬迁开展做了全面解读。从全球视角看,各国的经济开展水平不同,工业结构不同,构成的环境污染问题也不尽相同,故环保工业的开展也处于不同的阶段。美国、加拿大、西欧等兴旺国家环保工业开展相对完善;我国、俄罗斯等正处于开展期;非洲、南美洲与部分亚洲国家则相对落后。陈述相同指出,国际上大多数国家在经济快速开展的进程中,都会被环境污染问题所困扰,且无一例外都走了“先污染,后办理”的老路。环保工业进入老练和安稳时往往伴跟着经济的动摇、环境危害事情的催化、政府对环保的注重以及公民认识的进步。详细到我国,《2019年我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势全景陈述》以为从1990年我国环保工业开端构成至今,我国环保工业开展能够分为四个阶段,从2012年至今现已进入高速开展期。在这一阶段,一方面,环保工业的事务范畴愈加细化,掩盖“防备——监控——办理”全工业链,包含水、大气、土壤等多范畴;另一方面,在方针的强力驱动下,PPP、第三方办理形式快速推动助推环保工业转型晋级。到2018年9月,财政部全国PPP综合信息渠道项目办理库共有生态建造和环境保护类项目796个,占PPP项目总数的9.6%,项目总出资额8733亿元,占PPP项目总出资额的7.1%。环保设备工业制作业搬迁阅历了两个阶段:榜首阶段为2014年到2016年。受2016年施行的“史上最严”的《大气污染防治法》影响,京津冀及周边区域为要点办理区域;受区域集聚效应影响,北京和河北两地的环保设备制作业很多迁出,向天津会集,全国大气污染防治设备增量的80%都会集在天津。第二阶段为2016年至2018年。天津区域商场相对饱满的布景下,东部区域配备制作业优势杰出,而中部区域商场需求量大,使得广东和湖北两地成为这一时期环保工业的集合地。此外,据前瞻工业研讨院核算,因为近年来国家加大力度办理大气污染问题,大气污染防治设备产值占环保设备总量50%以上。通过40年开展,现在我国环保设备工业现已构成了比较完善的工业结构体系,能够较好地支撑和服务当时我国生态环境保护需求。关于正处于高速开展的我国环保设备制作业,《2019我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势全景陈述》结合多方数据,进行了预判:榜首,2019年,大气污染防治仍然是要点。财政部早前标明,2019年中心污染防治方面的资金规划为600亿元,其间,用于大气污染防治的规划为250亿元,其他用于土壤、水污染防治等。第二,产品将愈加专业化、愈加精细化。依据《关于加速推动环保配备制作业开展的辅导定见》,未来环保配备在大气污染防治配备、水污染防治配备、土壤污染修正配备等九大范畴要点开展,设备区分愈加专业明晰,有助于细分工业的开展。第三,在“一带一路”建议的宏伟蓝图下,我国环保配备将走向国际。现在,我国具有较强实力的技能配备和工程建造企业现已走向了国际商场,并且敞开了职业并购举动,走向国际商场的才能已开端具有,未来,在“一带一路”建议的宏伟蓝图下,我国环保配备将走向国际。 半导体工业:  工业搬迁造就大型企业 国家方针影响工业改造依据国际半导体交易核算(WSTS)发布的数据,2017-2018年全球半导体规划坚持高速添加态势;2018年,全球半导体商场规划为4687.78亿美元,同比添加13.72%。《2019我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势陈述》指出,全球半导体工业的搬迁途径出现出典型的“雁行形式”,即半导体工业搬迁可分为常识密布与高附加值工业、技能和资金密布工业、劳作密布型工业三级阶梯式搬迁。半导体工业搬迁的接受国均是阅历了本国半导体工业由劳作密布型工业开展成技能资金密布型工业,最终成为常识密布型工业的进程。陈述指出,自上世纪70年代半导体工业在美国构成规划以来,半导体工业一共阅历了三次工业搬迁:榜首次是从20世纪80年代开端,由美国本乡向日本搬迁,成果了东芝、松下、日立等闻名品牌;第2次是在20世纪90年代晚期到21世纪初,由美国、日本向韩国以及我国台湾搬迁,造就了三星、海力士、台积电、日月光等大型厂商;第三次,是我国台湾向我国大陆搬迁。半导体工业每一次搬迁的进程都带动了当地科技与经济的飞速开展。前瞻工业研讨院以为,跟着全球智能化工业的深入开展,处于上游的半导体工业重要性愈加杰出,各国间的竞赛也愈加显着。《2019我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势陈述》依据国际半导体交易核算发布的数据,比照了2003年,2011年和2018年全球首要区域半导体商场规划及其商场份额相关状况,发现除日本外,各区域的半导体商场规划全体都出现大幅进步的态势;此外,亚太区域和美洲全球半导体的商场份额都有所进步,尤其是亚太区域;而日本和欧洲区域的半导体商场份额均在下降。《我国制作2025》现已将半导体细分职业之一的集成电路的工业开展上升为国家战略,而在2014年6月发布的《国家集成电路工业开展推动大纲》中,半导体工业及相关资料也受到了充沛的方针注重。《2019我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势陈述》总结我国半导体工业开展现状如下:其一:部分高端集成电路产品进口依靠性强。陈述指出,尽管近年来我国集成电路职业开展迅猛,但工业开展水平与先进国家(区域)比较仍然存在较大距离,部分高端集成电路产品很多依靠进口,难以对构建国家工业中心竞赛力、保证信息安全等构成有力支撑。前瞻工业研讨院数据显现,2013年至2018年,我国集成电路进口数量逐年递加,出口数量(除2016年外)也均呈添加趋势;可是出口数量远远小于进口数量,进口金额远超出口金额。其二,集成电路进口均价约出口均价的两倍。陈述比照历年来集成电路进出口平均价格发现,进口价格远超出口价格。由此反映出现在我国集成电路存在立异才能仍缺少、工业开展与商场需求脱节等问题,工业开展水平与先进国家(区域)比较仍然存在较大距离。其三,本钱投入直接助推半导体工业开展。国家层面,2014年我国设立了工业出资基金(大基金),现在大基金一期出资资金现已悉数出资结束,总出资额为1387亿元,揭露出资公司为23家,累计有用出资项目到达70个左右,出资规划包含集成电路工业上、下流各个环节。当地层面,各省市建立了中、小基金支撑半导体工业开展,北京征集300亿元出资金额;上海征集500亿元用于支撑要点企业的开展和要点范畴的建造;湖北建立首个集成电路工业开展基金300亿元,用于武汉光谷集成电路工业园的建造;深圳、山西、安徽等省市也都有相应基金建立。截止到2018年,我国集成电路产值再立异高,到达1740亿块。而在工业区域格式上,我国半导体工业首要会集在江苏、甘肃、北京和上海区域,开端构生长三角、珠三角区域集聚开展的全体工业格式。在工业搬迁途径上,我国大陆早已是全球最大的半导体商场,也是全球许多半导体企业的最大单一商场,并且还将加速接受全球半导体工业。而在区域改变上,依据前瞻工业研讨院的数据核算,2018年江苏、广东和上海的集成电路产值比重下降较为显着,甘肃和北京区域产值比重添加较为显着;即我国半导体工业从上海、广东向北京(技能密布高地)、甘肃区域(劳作密布高地)集合。《2019我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势陈述》以为,我国半导体工业还正处于开展阶段,国内开展格式还未安稳,跟着人力、出产、质料等要素的改变,我国各地半导体工业将进一步整合,工业格式将面对较大改变。 锂电池工业:  下流使用成注重焦点 未来职业将走向独占跟着数码类电子产品和新能源动力类产品的广泛使用和遍及,全球锂离子电池商场取得了较快的添加。《2019我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势陈述》数据显现,到2017年,全球锂电池商场规划已大幅添加至442亿美元;据测算,2018年,全球锂电池职业商场规划可达493亿美元。陈述进一步概括了全球锂电池工业的根本搬迁途径:2001年曾经,日本根本独占了全球锂离子电池出产。2001年我国参加WTO后,全球制作业中心向我国搬运,我国也逐步成为全球规划最大、工业链最全的电子制作中心。依据前瞻工业研讨院的核算,2017年,我国、日本和韩国出产的锂离子电池占全球产值的95%左右。国内锂离子电池工业也进入快速生长阶段,我国已成为全球首要的锂离子电池出产国和消费国。跟着商场的老练,锂电池职业的下流使用成为各方注重的焦点。陈述从供给数据动身,指出从2008年开端,我国锂电池产值逐年添加;其间2012年和2016年为产值大幅增幅的两个时刻节点。剖析以为,2012年是因为智能手机的遍及,2016年则是因为电动轿车的使用,锂电池职业从消费电池驱动阶段步入动力电池驱动阶段。《2019我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势陈述》指出,2016-2018年动力锂电池的出货量和装机量均逐年添加。2018年我国锂电池出货量102GWh;其间动力锂电池出货量达65.0GWh,占比达63.7%,动力范畴逐步成为锂电池的榜首大需求工业。而在锂电池工业的搬迁途径上,陈述征引国家核算局数据,比照2015年和2018年各省市锂离子电池的产值状况,以为从产地散布上来看,锂电池工业出现出从江苏、福建、江西向河南和湖北搬迁的趋势,但广东省仍然是锂电池工业的最大会集地。关于锂电池工业的未来,陈述以为未来全球锂离子电池工业仍将稳步添加,且商场将进入独占阶段,我国将成为全球锂电池工业的重镇。据Benchmark Mineral Intelligence猜测,到2023年,全球锂电池产能将到达658GWh。而前十大电池企业的产能将到达299GWh,占全球总产能的45%,且彼时我国的锂电池产能将到达405GWh,占全球的61.55%。关于我国锂电池工业未来的开展趋势,陈述以为可从四个方面做出预判:榜首,商场规划将不断扩大。跟着我国手机、电动车等职业的快速开展,商场对锂电池的需求仍会不断添加。陈述估计,到2024年我国锂电池职业商场规划将逾越千亿。第二,锂电池出产仍将会集东部沿海区域。未来锂电池产地格式仍将以广东、江苏、福建东部沿海区域为主,东部以高端锂电池技能研制为主,将根底锂电池出产搬运到部分中部区域。第三,动力范畴仍是锂电池需求最大打破口。在国家方针的驱动下,新能源轿车有着宽广的开展前景,而作为中心部件的动力锂电池相同迎来开展的大好良机。第四,三元锂和磷酸铁锂电池需求偏重。三元锂电池性能好,磷酸铁锂电池价格优势大的现状在短期内仍将存在,未来一段时期二者需求也将继续存在。 手机工业:  工业链我国最为完善 出产向印度、越南搬运从1973年国际上榜首部手机诞生起,40余年时刻里,手机已成为人们日常日子中不行短少的电子产品,手机工业也成为我国新式制作业立异与变迁的代表工业。现阶段,全球手机工业链首要散布在美国、韩国、日本、我国等地,其间,美国以品牌和技能为中心,韩国和日本以中心零部件和技能为优势,我国则是全球手机工业链最为完善的商场。在《2019我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势全景陈述》中手机工业搬迁章节,前瞻工业研讨院首要对全球手机工业搬迁途径、我国手机工业搬迁原因做了深入剖析,一起针对手机工业开展趋势做了前瞻性猜测。《2019我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势全景陈述》剖析以为,全球手机工业搬迁途径首要可分为两个阶段。榜首阶段是从美国、韩国、日本等兴旺国家向我国搬运。这一搬运现已完结,据IDC核算,2017年全球智能手机出货量达14.655亿台,2018年下降为1404.9百万台。但我国一向坚持在全球出货量榜首的方位;已是全球智能手机的最大出产国。相关于兴旺国家,我国的劳作力本钱较低,且供给足够,商场需求大,搬迁至我国能够完成赢利最大化。当下正处于手机工业搬迁的第二阶段,全球手机工业有向越南、印度等区域的搬运趋势。首要原因在于我国商场趋向饱满、出产本钱上升以及印度等区域外资引入方针等。以三星为例,三星正逐步将出产基地搬运至越南、印度,现已构成越南、我国惠州、印度为首要出产基地的出产格式。《2019我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势全景陈述》相同对国内手机商场做出了解读,以为即使是在国内商场,手机工业也在不同区域之间搬运。陈述选取2010、2016、2018年三个时刻节点,剖析三个时刻节点下我国各区域产值排名前五区域的产值改变状况。数据标明,三个时刻节点下,广东的手机产值一向坚持在全国榜首的方位,历年产值占全国比重均坚持在40%以上;天津区域手机产值在2010年排名第三,但近几年排名下降至第十一;而与之相反,重庆区域2010年手机工业并不兴旺,但2016和2018年产值均坚持在全国第二的方位。前瞻工业研讨院以为,广东省手机产值一向坚持龙头方位的原因首要有三:榜首,广东省具有手机工业开展的中心根底。工业根底上:广东省软硬件工业规划全国榜首,具有很多闻名手机品牌(华为、OPPP、vivo),智能终端工业链完好,掩盖芯片、面板、模具、零配件等。设备根底上:广东具有完善的通讯网络根底,一切行政村4G全掩盖,一起广东省互联网遍及率逾越70%,4G用户打破1亿户,用户根底雄厚。第二,广东省在移动互联网、互联网+等方面的使用抢先全国。数据显现,广东省电子商务交易量、跨境电商交易额、网络游戏事务收入和移动付出总金额排名均全国首位。第三,技能立异投入强度大。商场立异掌握先发优势、营销战略精心布置,立异已成为广东手机工业开展的加速器。关于未来手机工业的开展趋势,《2019我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势全景陈述》以为可从三个方面掌握:其一,产值继续回落:依据TrendForce猜测,2019年全球智能手机产值估计为14.1亿台,比2018年下降3.3%,呈下降趋势。究其原因,缺少打破性的功用或特征,使得顾客替换手机的频率放缓。其二,手机品牌商场份额改变:三星有望继续坚持商场抢先方位,而华为将逾越苹果成为全球第二大手机品牌,苹果将退至第三位。其三,手机工业搬迁趋势:全球格式下,手机继续向越南、印度等区域搬运;我国广东、重庆的手机工业继续坚持抢先方位,内陆区域手机工业继续调整,天津手机整机制作工业有或许出清。 核算机工业:  职业开展全体趋势 技能改造将成职业新动力依据最新的《国民经济工业分类》,核算机制作业包含整机、零部件、外围设备、工控核算机及体系、信息安全设备及其他等类型。《2019我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势全景陈述》首要依据核算机的整机制作这一范畴作出工业解读。陈述总结以为,我国核算机整机制作业出现出三大特征:产值上,核算机整机制作业产值企稳。依据国家核算局数据,2009-2018年,电子核算机整机产值动摇起伏较大;2011年之后,整机产值在3.5亿台上下动摇。2018年,全国电子核算机整机累计产值35192.4万台,同比下降3.25%,职业全体开展速度放缓。品牌上,惠普、联想PC出货量适当。依据IDC发布数据,2018年PC商场总出货量约为2.585亿台。其间,惠普出货量占比23.21%,联想占比23.16%,二者比重适当,竞赛态势较为剧烈;此外,惠普和联想的出产基地大部分都会集在我国,我国核算机产值早已跃居全球榜首。类型上,微型核算机产值占整机制作比重约90%。从历年数据看,微型核算机产值占核算机整机产值比重在90%上下起浮,核算机工作站和服务器产值仅在10%左右。故本陈述也以微型核算机产值作为核算机制作业搬迁的调查目标。详细到在核算机制作业的搬迁途径上,2009年至2013年核算机整机制作业大幅向川渝和广东区域搬迁,2013年到2018年则出现出显着的“西进”特征,上海的核算机整机制作业迁出,从全国产值排名榜首的方位跌落到第六,重庆区域商场份额添加了6.31个百分点,产值跃居全国榜首。关于核算机职业未来开展趋势,《2019我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势全景陈述》以为可从四个方面进行解读。从职业规划趋势上看,跟着核算机的更新换代速度减缓、生命周期延伸,职业增速会减缓;但跟着核算机逐步走向差异化和商业笔记本商场的安稳,操作体系和处理器等技能的不断晋级,也会拉动全体商场添加。两者一起效果下,职业全体规划企稳。从品牌格式趋势上看,核算机制作职业商场会集度较高,尤其是PC端;未来,竞赛态势仍将坚持:惠普和联想(榜首队伍),戴尔(第二队伍),苹果和宏碁(第三队伍)和其他品牌商(第四队伍)的格式。从职业技能晋级趋势上看,在出产制作工序上,“智能制作”是大趋势;核算机产品技能上,跟着VR、AR、人工智能等技能的使用,核算机产品技能也将面对新一轮改造,必然影响职业改造。从出产区域上看,重庆仍将是“全球核算机制作中心”,就现在来看,重庆市工业配套、工业集聚优势益发显着,开展势头全体向好;此外,重庆市在云核算、物联网、智能机器人等细分范畴也已初具规划,未来能更快更好地完成核算机职业的技能晋级。加上科技部支撑重庆建造国家(西部)科技立异中心,未来重庆“全球核算机制作中心”的方位很难容易撼动。2019年行将过半,但各职业未来开展趋势仍旧难以掌握。前瞻工业研讨院于年中推出《2019我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势全景陈述》,集合五大新式制作业,以工业搬迁途径为着力点,讨论职业开展趋势,旨在透过扑朔迷离的经济环境,为各方带来最明晰的工业解读与趋势预判。以上数据及剖析均来自于前瞻工业研讨院《我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势全景陈述》。 相关深度陈述 REPORTS 我国五大新式制作业搬迁途径及工业开展趋势全景陈述 跟着工业化的不断晋级,处于老练或阑珊进程的传统制作业在全球规划内进行屡次工业搬迁;与此一起,在本钱和技能的支撑下,不仅仅是传统制作业,新式制作业也在全球规划内… 检查概况

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